Rok 1944. Kloss jede do Francie, kde na něj čeká Hubert Ornel, člen odboje. Společně mají osvobodit zatčeného Bohdana. Vlak, kterým J-23 jede, je nečekaně zbombardován, což způsobuje notné zdržení. Ve městě se ale objeví vyšetřovatel von Vormann. Ornel, který nemá žádné informace o Klossovi kromě toho, že ví, že pracuje pro Abwehr, si myslí, že právě Vormann je agentem J-23 a předává mu heslo. Rychle ale příjde na to, že se spletl; Němec ho jednak začal sledovat. Všehno se sehrálo zrovna v době, kdy byl Ornel potřebný u transportu zbraní pro odpor jako člověk znající dobře němčinu. Plán se nepovedl a došlo ke střelbě, kde je těžce raněn Hubert, člen odboje. Je odvezen do špitálu, kde před smrtí předává von Vormannovia jeho spolupracovníkovi Elertovi nové heslo a i ohlas. Chtějí chytnout agenta J-23. O celé situaci neví Kloss, který odpoví na Vormannovo heslo. Němec mu ale dává ještě šanci: za mlčení žádá peníze. Hans a Francouzi Joanna a Ornel plánují společnou akci: Elert obdrží falešnou informaci o místě schozu zásob. Kloss lehce vede obvinění proti Vormannovi, společně s majorem prohlédávají jeho byt. Elert jede na označené místo schozu. J-23 se potkává s Vormannem, dochází k souboji, během nějž Němec hyne po pádu ze srázu. V té době Ornel osvobozuje Bohdana.

Místa natáčení: Wrocław (Dworzec Świebodzki, Ostrów Tumski - okolí kostela sv. Kříže, sídliště Zalesie), Gdynia (Bulvár Nadmorski).