Rok 1944. Profesor Porschatt, oblíbenec Hitlera, pracuje na nové zbrani, „paprsky J“, koncentrátorem světla. Přez svého agenta Z-82 se o tom dozví Angličané. Bohužel, agent je chycen. Vyslýchají ho Lohse a Kloss. Kloss chce předat zprávu o neskutečné zbrani Porschatta co nejdřív své Centrále, bohužel jeho kontakt, doktor Rastel, zahyne při autonehodě. Hans tak musí pracovat sám. Kloss trénuje speciální skupinu Němců, která má být převezena do Anglie. U Johanna Streita, člena této skupiny, najde špehovský mikrofilm. Za sturmbannführerem Lohsem příjde sestřička, která byla u smrti Rastela; předává mu zprávu určenou pro odpor, kterou jí předal Rastel před svou smrtí. Klosse najednou zavolá Marta Laum – asistentka profesora Porschatta, která se cítí ohrožená. Když za ní Hans příjde, je už po smrti. Někdo střílí i po Klossovi. Agent prohledává byt ženy, najde dokumenty týkající se zbraně profesora. Dozví se také, že tajná laboratoř profesora se nachází v Arnswalde. Hans předává správu o smrti Marty oficírovi Gestapa Kleistovi, ten jednak – k udivení Klosse - nezdá se být tím zaujat. Speciální skupina je nakonec dopravena do Anglie. Johann Streitse ihned po přistání hlásí na policií, vyzradí všechny spoluagenty a předává mikrofilm. Z něj se Angličané dozví, kde Porschatt pracuje a tak bombardují Arnwald. Ukazuje se, že Fabrika byla pouhou napodobeninou a že Streit byl poslán Gestapem s falešnými informacemi. Sturmbannführer Lohse rozpracuje zprávu Rastlera, z ní se dozví, kde je kontaktní místo J-23; Kloss naštěstí pozná past. Kloss se dozví, kde se doopravdy nachází fabrika Porschetta. Schován na náklaďáku, dostane se do jejího areálu a vyhodí jí do vzduchu. Sám utíká.

Místa natáčení: Wrocław (m. jn. ZOO).