Rok 1942. Kloss jede do Budapeště. Ve vlaku se setká s Maďarkou, které se představí jako nizozemský podnikatel. Maďarka, Marta Kovacsová, ho požádá o převezení několika balení cigaret přes hranice. Kloss jí demaskuje jakožto agentku SS. Setkání s Martou bylo totiž naplánováno; šlo o zkoušku loajality Klosse. Hans obdrží rozkaz zabít anglického špeha působícího na konzulátu III Říše v Konstantinopolu. Na místě kontaktuje madame Rose, majitelku "Cafe Rose" a členku konspirační sítě. Kloss se dozvídá, že kromě anglického agenta je na konzulátu ještě zkorumpovaný úředník Witte, obchodní attaché konzulátu. Witte v domnění, že Kloss přijel aby ho zbavil místa, nabízí mu úplatek, v jehož zprostředkování mu pomáhá obchodník Christopulis. Během večírku na ambasádě je ale náhle zavražděna madam Rose. Kloss získá materiály kompromitující Witteho. Dozví se také, že anglickým agentem je kníže Mdžawanadze, a jeho spojkou na konzulátu sekretářka velvyslance, slečna von Tildeová. Christopulis taky pracuje pro knížete. Kloss vyprovokuje Witteho k útěku, chce na něj stáhnout podezření ze spolupráce s Angličany. Witte se snaží zabít Klosse, ale nakonec sám zahyne.

Místa natáčení: Sopot, Łódź (palác Poniatowského – nynější sídlo Akademie Hudební na ul. Gdaňské, palác Schweikerta na ul. Piotrkowské, vila Oskara Zieglera na ul. Skłodowskiej-Curie 11), Gdynia, Gdańsk (Stocznia Remontowa, Barbakan).